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5G全產(chǎn)業(yè)鏈最新解讀自5G概念的提出,各國(guó)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)布局也在如火如荼進(jìn)行之中。與此同時(shí)我國(guó)5G在標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)上正逐漸成為全球領(lǐng)跑者,有望在2019年實(shí)現(xiàn)5G技術(shù)的試商用,在2020年實(shí)現(xiàn)正式商用。本文將圍繞5G的概況、國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀、及中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)等方面進(jìn)行梳理與重點(diǎn)分析,并對(duì)未來發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了預(yù)測(cè)與解讀。 來源:中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院 5G產(chǎn)業(yè)概述 一、5G概述 5G,即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn),也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。目前5G技術(shù)正在落地中,下載速度預(yù)計(jì)可達(dá)1.25GB/S。與2G、3G、4G不同的是,5G是對(duì)現(xiàn)有無線接入技術(shù)(包括2G、3G、4G和WiFi)的演進(jìn),以及一些新增的補(bǔ)充性無線接入技術(shù)集成后解決方案的總稱。5G三大應(yīng)用場(chǎng)景有eMBB、uRLLC、mMTC。 二、5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與宏觀環(huán)境分析 (一)1G-5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 1980S,1G網(wǎng)絡(luò)誕生于美國(guó)芝加哥。1G網(wǎng)絡(luò)只能用于語音傳輸,不僅速度慢,信號(hào)也不穩(wěn)定。1990S,人們進(jìn)入2G時(shí)代,速率快了很多,可以上網(wǎng)發(fā)短信。到了2000S,3G開始盛行,數(shù)據(jù)傳輸能力得到顯著提升,峰值速率可達(dá)2Mbps至數(shù)十Mbps,支持視頻電話等移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)。進(jìn)入2010S,就是現(xiàn)在依然很流行的4G網(wǎng)絡(luò),峰值速率可達(dá)100Mbps至1Gbps。相對(duì)于4G技術(shù),5G將以一種全新的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架,提供峰值10Gbps以上的寬帶、毫秒級(jí)時(shí)延和超高密度連接,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能新的躍升,開啟萬物互聯(lián)的新時(shí)代。 (二)5G產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析 1、政策支持分析 資料來源:中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 2、技術(shù)推動(dòng)分析 國(guó)內(nèi)外在5G技術(shù)方面均實(shí)現(xiàn)了突破,如毫米波、無人車以及無人機(jī)的自動(dòng)駕駛、關(guān)鍵的應(yīng)用芯片、接入單元等。與國(guó)外相比,中國(guó)在5G布局上更成熟。 中國(guó)方案入選5G標(biāo)準(zhǔn) 2016年11月17日,3GPP(第三代合作伙伴計(jì)劃,類似于國(guó)際通信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu))第87次會(huì)議就5G短碼方案進(jìn)行討論,最終華為方案勝出,中國(guó)方案入選5G標(biāo)準(zhǔn)。 5G編碼技術(shù) 5G三大編碼候選技術(shù)的背后是真正的三國(guó)之戰(zhàn):美國(guó)以高通為領(lǐng)隊(duì)主推LDPC;法國(guó)主推Turbo2.0;以及中國(guó)的Polar code。其中,Polar Code拿下5G控制信道eMBB場(chǎng)景編碼方案,LDPC成為數(shù)據(jù)信道的上行和下行短碼方案。 Polar碼技術(shù) Polar碼則是編碼界新星,中國(guó)公司對(duì)Polar碼的潛力有共識(shí),并投入了大量研發(fā)力量對(duì)其在5G應(yīng)用方案進(jìn)行深入研究、評(píng)估和優(yōu)化,在傳輸性能上取得突破。華為在Polar碼技術(shù)研究上投入巨大,中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)信息通信研究院在Polar碼技術(shù)的評(píng)估、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化方面做了大量工作。 三、5G產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)計(jì)貢獻(xiàn) (一)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的貢獻(xiàn) 2030年5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬億和10.6萬億元。在直接產(chǎn)出方面,按照2020年5G正式商用算起,預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出。在間接產(chǎn)出方面,2020年、2025年和2030年,5G將分別帶動(dòng)1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億。 5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出(億元),數(shù)據(jù)來源:中國(guó)通信院 (二)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)增加值的貢獻(xiàn) 2030年,預(yù)計(jì)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)增加值的直接貢獻(xiàn)將超過2.9萬億元,對(duì)當(dāng)年GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到5.8%,這主要來自于用戶購買移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的支出、各垂直行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資和流量消費(fèi)支出等。2030年,5G間接拉動(dòng)的GDP將進(jìn)一步增長(zhǎng)到3.6萬億元。 5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)(萬億元),數(shù)據(jù)來源:中國(guó)通信院 5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、國(guó)際5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 (一)主要國(guó)家5G專利占比情況 根據(jù)Netscribes的統(tǒng)計(jì),2015年后中國(guó)憑借華為和中興的高頻研發(fā)投入,在5G專利庫中的專利占比一舉成為全球首位,占比達(dá)到32%,主導(dǎo)5G技術(shù)與專利。各主要國(guó)家5G專利占比情況如下圖所示: 數(shù)據(jù)來源:Netscribes,安信證券,中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院 (二)全球5G布局 目前,全世界已經(jīng)有56個(gè)國(guó)家開始布局5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),其中有25個(gè)國(guó)家選擇與華為合作,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛立信和諾基亞,華為憑借強(qiáng)大的專利技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占據(jù)了全球近一半的市場(chǎng)。 在亞洲地區(qū),除了日本和韓國(guó)之外,中東地區(qū)基本上都與華為進(jìn)行合作。東南亞的國(guó)家,也在緊鑼密鼓的進(jìn)行招標(biāo);而歐洲市場(chǎng),華為已經(jīng)與許多國(guó)家簽訂了合作協(xié)議。與很多國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商在4g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面用的就是華為的設(shè)備有關(guān)。在美洲市場(chǎng),可以說是愛立信以及諾基亞的天下。畢竟美國(guó),澳大利亞,以及新西蘭都已經(jīng)明確地拒絕了華為。只有加拿大方面,還沒有給出明確的答復(fù)。 資料來源:中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 (三)各主要國(guó)家5G頻譜計(jì)劃 目前,各主要國(guó)家已經(jīng)完成低頻段頻譜的分配,正致力于中頻段、高頻段頻譜的規(guī)劃、建設(shè)與拍賣。未來幾年,由于5G技術(shù)的全面覆蓋和應(yīng)用場(chǎng)景的豐富,高頻譜研發(fā)以及中頻段、高頻段頻譜分配問題將成為5G產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)領(lǐng)域之一。 1.美國(guó) 1)頻譜分配現(xiàn)狀 2)5G頻譜計(jì)劃 高頻段 2016年7月,F(xiàn)CC公布將24GHz以上頻段用于5G的新規(guī)則;2017年11月,F(xiàn)CC又新增了共1700MHz帶寬用于促進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)部署,包括24GHz頻段上的700MHz帶寬和47GHz頻段上的1GHz帶寬;2018年3月,F(xiàn)CC決定于2018年11月14日拍賣28GHz頻段,隨后進(jìn)行24GHz頻段拍賣。 中頻段 FCC正釋放3550–3700MHz頻段的CBRS(citizens broadband radio service,市民寬帶無線服務(wù))為共享移動(dòng)寬帶使用。2017年8月,F(xiàn)CC發(fā)布擴(kuò)展靈活使用3.7-4.2GHz、5.925-6.425GHz和6.425-7.125GHz三大中頻段的咨詢。2018年2月,F(xiàn)CC表示將在幾個(gè)月內(nèi)制定3.7-4.2GHz頻段用于商用地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的措施。 2.日本 1)頻譜分配現(xiàn)狀 2)5G頻譜計(jì)劃 日本計(jì)劃在2020年東京奧運(yùn)會(huì)期間商用5G,其5G頻譜計(jì)劃如下: •計(jì)劃對(duì)1.7GHz(1710–1750/1810–1850MHz)、2.3GHz(2300–2330/2370–2400MHz)、2.6GHz(2500–2545/2645–2690MHz)和3.4–3.48GHz頻段進(jìn)行重新分配。2018年3月,發(fā)布了1.7GHz和3.4-3.48GHz頻段的規(guī)則草案。 •計(jì)劃于2019年3月分配3.6-4.2GHz和4.4-4.9GHz頻段。 •計(jì)劃于2019年3月分配27.5-29.5GHz的5G毫米波頻段,提出該毫米波頻段要與美國(guó)和韓國(guó)保持一致。 3.韓國(guó) 1)頻譜分配現(xiàn)狀 2)5G頻譜計(jì)劃 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部(MSIT)于2017年初發(fā)布國(guó)家寬帶/頻譜計(jì)劃(K-ICT),提出到2018年至少為5G分配1300MHz帶寬的頻段,包括3.4-3.7GHz頻段和27.5-28.5GHz頻段,并計(jì)劃于2018年6月至10月期間拍賣這兩大頻段,同時(shí)計(jì)劃于2019年3月開始5G商用。 (四)全球運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)規(guī)劃 全球運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)規(guī)劃,基本集中在2019年底至2020年,大多數(shù)國(guó)家都預(yù)計(jì)在2020年左右實(shí)現(xiàn)5G服務(wù)的全面使用。中國(guó)、美國(guó)、日本、英國(guó)、韓國(guó)等5G相關(guān)技術(shù)研發(fā)的重要國(guó)家有望走在最前端,從而能最早實(shí)現(xiàn)5G技術(shù)的全面覆蓋。各運(yùn)營(yíng)商建設(shè)規(guī)劃的具體情況如下表所示: 資料來源:各國(guó)運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)、安信證券,中創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究院整理 二、中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 (一)5G發(fā)展格局 1.三大運(yùn)營(yíng)商搶先展開前期布局 國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)階段都在積極推進(jìn)5G商用化進(jìn)程,并已確定了詳細(xì)的實(shí)施方案。中國(guó)移動(dòng)未來三年內(nèi)規(guī)劃展開大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試,聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行應(yīng)用試驗(yàn),力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)商用。中國(guó)聯(lián)通宣布將加快5G關(guān)鍵技術(shù)的研究,布局5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃,不斷深化物聯(lián)網(wǎng)方面的技術(shù)積累,以滿足其5G網(wǎng)絡(luò)2020年商用目標(biāo)。中國(guó)電信則提出轉(zhuǎn)型3.0,計(jì)劃未來十年內(nèi)分三步進(jìn)行5G部署并全面開展5G相關(guān)研究和測(cè)試驗(yàn)證,爭(zhēng)取2025年在6GHz以下首發(fā)5G。 2.我國(guó)主設(shè)備商已具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 華為此前發(fā)布了全球首個(gè)面向5G商用場(chǎng)景的5G核心網(wǎng)解決方案SOC(Service Oriented Core)2.0。隨后又發(fā)布了業(yè)界首款5G承載分片路由器,可提供最高100GE基站接入能力。同時(shí)基于其創(chuàng)新的FlexibleEthernet技術(shù),來實(shí)現(xiàn)端口通道化物理隔離,為不同業(yè)務(wù)提供差異化的SLA保障。 中興通訊發(fā)布了5G全系列高低頻預(yù)商用基站產(chǎn)品,充分滿足5G預(yù)商用部署的多樣化的場(chǎng)景和需求,工作帶寬大,單站數(shù)據(jù)吞吐量可達(dá)10Gbps;同時(shí)與英特爾公司合作,發(fā)布了面向5G的下一代IT基帶產(chǎn)品,是全球首個(gè)基于軟件定義架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化(SDN/NFV)的5G無線接入(RAN)解決方案。
3.終端廠商加快技術(shù)研發(fā)步伐 在商用芯片領(lǐng)域,華為率先發(fā)布了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G商用芯片和基于該芯片的首款3GPP標(biāo)準(zhǔn)5G商用終端。在智能手機(jī)領(lǐng)域,作為目前全球第三和中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)第一的華為,預(yù)計(jì)在2019年推出麒麟芯片和智能手機(jī)。OPPO高度重視5G標(biāo)準(zhǔn)的研究和制定,是國(guó)內(nèi)5G標(biāo)準(zhǔn)的主要推動(dòng)者之一。ViVo則對(duì)外宣布將在2019年推出5G預(yù)商用終端,2020年,將實(shí)現(xiàn)5G智慧手機(jī)正式商用。 |